La empresa francesa de distribución Casino anunció que su consejo de administración ha aprobado el acuerdo previamente establecido con el grupo Calleja de El Salvador, en virtud del cual se acordó la venta de sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.
El Grupo Calleja de El Salvador es uno de los minoristas más prominentes en el país centroamericano y es propietario de la cadena de supermercados Súper Selectos. Inicialmente, la empresa salvadoreña adquirirá el 34% de las acciones que actualmente controla el Grupo Éxito, pero posteriormente realizará una oferta pública de adquisición.
La oferta del Grupo Calleja está valorada en 0,9053 dólares por acción, lo que implica que la adquisición del 100 % de las acciones en circulación de Éxito tendría un valor de 1.175 millones de euros (equivalentes a 1.233,7 millones de dólares).
En junio, el Grupo Casino anunció su intención de vender el Grupo Éxito con el objetivo de reestructurar su deuda y reducirla. Casino prevé obtener más de 3.000 millones de euros en capital a través de esta operación, convirtiendo a los acreedores que le prestaron dinero en accionistas del grupo en lugar de recuperar sus préstamos.
Se espera que la Oferta Pública de Adquisición (OPA) esté concluida para finales de 2023. Casino ha llegado a una serie de acuerdos para desprenderse de todas sus operaciones en Latinoamérica, con el fin de aliviar su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de llevarlo a la bancarrota.
Hasta la fecha, el Grupo Calleja opera 110 tiendas y cuenta con una cuota de mercado de alrededor del 60 %, siendo Super Selectos una de las principales empresas de El Salvador con aproximadamente 12 mil empleados en su plantilla. Este grupo centroamericano cuenta con una trayectoria de 70 años y diversifica sus inversiones en inmuebles, tecnología, energía y otros sectores.
Es importante destacar que el precio ofrecido por acción se verá reducido por cualquier distribución extraordinaria de dividendos u otras transacciones similares realizadas por el Grupo Éxito, a excepción de los dividendos ordinarios, entre la fecha del preacuerdo y la fecha en que los documentos de la OPA sean presentados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.